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中國內需消費強勁 台新:陸股無懼中美貿易戰
工商時報【文╱蔡淑芬】
6月19日陸股受中美貿易戰影響大跌,許多投資人開始恐慌擔憂陸股未來,台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示,貿易戰整體對中國總出口影響僅0.04%,對中國內需消費與服務產業相關度極低,受中美貿易戰衝擊極小,指數下跌為市場過於恐慌所致,且自今年5月份MSCI公告A股入摩名單以來,外資透過深滬港通補配A股,首選中國消費優質股,其中又以食品飲料及醫療保健為主。
葉宇真指出,看好中國內需消費升級,也避開外銷易受貿易戰波及,比較中証消費服務領先指數與上証綜指可以發現,兩者落差大(如表),顯示中國內需消費產業仍是未來表現最亮眼的一環。陸股股王貴州茅台在外資挹注下,市值已經約兆元人民幣,隨著A股納入MSCI體系,基本面穩定的貴州茅台成為滬股通交易平台最活躍的標的。台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真說明,比較2008年與2017年,中國進出口外貿總額GDP占比已經下降至4成以下,經濟自主性大幅擴增,對於出口的依存度大幅下降,同時,社會消費品零售額大增兩倍,顯示中國以消費推動GDP的格局已經成形。
葉宇真進一步說明,過去5年中國的消費額年年創新高,增長率幾乎都維持在10%以上,其中非必須消費品尤其亮眼,例如:金銀珠寶類、化妝品類,皆出現明顯上升,顯示出目前中國消費動能強勁,相關個股今年以來累積漲幅大,近期在中美貿易戰的利空因素影響下,可能出現獲利了結,但中長期仍值得期待,建議投資人可以逢低布局。
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